今年一季度，我国外贸增长强劲，同比增长15%，创下近五年来的季度增速新高。出口结构不断优化，多个新产品成为出口爆款。例如，光纤光缆和光模块等产品一季度出口量同比增长均超过两位数，多家企业订单已排至2028年。
以江苏南通的一家光纤生产企业为例，其特种光纤产品（G.657.A2光纤）出货价格在一年内上涨了10倍，仍供不应求。订单同比增长4倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。这种特种光纤因其可以大幅弯曲、高速稳定低损耗传递数据的特点，在美国、欧洲、中东、东南亚等地大规模建设算力中心时备受青睐。
目前市场紧缺的特种光纤由价值超过100万元的光纤预制棒拉丝而成。以G657类光纤为例，预计2026年全球总需求将达到3.7亿芯公里，但中国工厂的有效产能只有2-2.1亿芯公里，缺口率达46%以上。企业已将30%-40%的产能转向特种光纤生产，但扩产并不容易，一座3500吨产能的预制棒工厂需要投资40亿元，并且建设周期长达两年。
全球氦气短缺也给光纤预制棒的烧结生产带来挑战。这家企业通过使用国产氦气并提高回收率来解决这一问题，目前国产氦气供应占比已超过50%，未来将进一步提升至80%以上。
在这家企业的出口份额中，光纤产品占比较高。现有商业模式正加速AI产业竞争，谁先布局好算力中心，谁就有可能占据更多市场份额。最近，来自中东的客户与该企业进行了一场激烈的价格谈判。去年光纤价格上涨后，双方签订了无约束意向合同，如今价格进一步上涨，需要重新谈判。经过3个多小时的多轮协商，最终以50%的价格涨幅达成一致。
与此同时，新产品也在加速上市。这家企业生产的一款适合长距离传输数据的C波段空芯光纤已在海外有小规模销售。这种空芯光纤让光在空气中传播，玻璃仅作为反射墙，具备超高速和大容量的优点。企业计划在今年6月研发出芯数达到17280芯的超高密度蛛网带状光缆，售价达600万元/公里。
为拓展海外市场，这家企业用5年时间研发出面向跨洋通信及超大型数据中心使用的多芯光纤产品。据业内统计，2026年海外新建算力中心年度投资规模预计达到4.2万亿元人民币，国内多家光缆企业正加速布局海外。
今年2月份，国内光纤出口量达到3779.9吨，同比增长63.6%，出口额为7.9亿元人民币，同比增长126.8%。同时，光模块出口规模也在不断增长，一季度光模块出口同比增长约30%。光模块是算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件，市场需求巨大。过去一年里，这家企业的产品供不应求，从春节到现在，工厂一直在加班生产。
华工科技产业股份有限公司董事长马新强表示，由于海外国家大规模建设算力中心，对光模块的需求激增，导致海外订单迅速增长。他预计，仅1.6T光模块在北美市场的需求就突破200亿美元，加上其他地区需求，2026年光模块市场将远大于300亿美元。武汉华工正源光子技术有限公司总经理胡长飞则预测，未来三到五年光模块消费量将达到1500亿美元。
一家深耕光通信行业25年的企业于今年3月首发了12.8TXPO产品，相当于把8个1.6T模块捆绑在一起的“超级大模块”，专门用于未来十万卡级超大规模AI集群使用。深夜11点，生产车间依旧灯火通明，产线全速运转，仓库外工作人员正将打包好的整箱光模块装车发往世界各地。
要赢得更大的市场，必须提前研发出技术更加先进的产品。企业正计划新招500名博士，全面研发各类新技术、新产品，确保领先地位。在全球最负盛名的光通信盛会上，武汉华工正源光子技术有限公司市场经理熊娟连续18次参展，与全球顶级光模块企业同台竞技。展会上的竞争心态也是企业的发展心态，正是靠不断迭代的新产品才让国内企业拿到更多海外订单。今年一季度，企业800G以上光模块销售增长率比去年同期暴增139倍。
表面上看是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上则是AI算力革命带来的历史性机遇。全球算力中心密集落地，带宽需求指数级增长，推动中国光通信行业走向世界舞台。中国企业不仅占据了全球70%以上的光模块份额和60%的光纤份额，还在空芯光纤、高速光模块甚至超级互联模块等前沿赛道上加速发展。订单背后也有隐忧，技术迭代速度越来越快，稍有掉队就可能被淘汰。全球算力基础设施建设刚刚开始，大幅增长的出口订单应被视为产业升级的窗口。
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